1. Les monstres sont parmi nous En 1952, des soeurs siamoises, Bette et Dot, sont confiées à l'hôpital local. Une femme, Elsa Mars leur rend visite et leur propose de rejoi…
64 min 2. Massacres et matinées A cause des nombreux meurtres commis dans la région, les autorités instaurent un couvre-feu dans le comté de Jupiter. Dell, un hercule de fo…
55 min 3. Edward Mordrake - 1ère partie Une diseuse de bonne aventeure, Maggie Esmeralda, rejoint la troupe d'Elsa. Elle annonce à celle-ci que son heure de gloire est proche et qu…
57 min 4. Edward Mordrake - 2ème partie Cachés dans la forêt, Jimmy et Maggie aperçoivent un enfant qui vient de s'échapper du repaire de Twisty. Intrigués, ils s'approchent et fin…
45 min 5. Petites douceurs Stanley rêve de revendre les membres de la troupe d'Elsa au musée américain de la morbidité. Il échafaude un plan avec Maggie pour les tuer …
47 min 6. La cible Elsa commence à s'entraîner pour son émission de télévision. Elle commence à être jalouse de Paul, quand elle découvre qu'il a une relation …
50 min 7. Force brute Après son dernier acte de violence, les femmes du Freak Show se rassemblement contre Dell. Une étrange rencontre avec Dandy soulève les soup…
46 min 8. Bain de sang Ethel menace Elsa à l'aide d'un pistolet pensant à tort qu'elle était à l'origine de la mort de "Ma petite" s'appuyant sur une discussion en…
46 min 9. Vente sanglante Tandis que Jimmy se complait dans l'auto-apitoiement, Dandy se décide à éliminer l'homme qui l'a privé des jumelles. Desiree, de son côté, r…
44 min 10. Les orphelins Une mort survient dans le camp. Elsa décide de cherche un nouveau foyer pour Pepper. Desiree, de son côté, en a assez de l'attitude de Dell.…
54 min 11. Chester, le ventriloque Un séduisant magicien (Neil Patrick Harris) arrive à convaincre Elsa de l’intégrer à son spectacle. L’homme, toujours accompagné d’une poupé…
46 min 12. Coupée en deux Grâce à Maggie, la vraie personnalité de Stanley est enfin révélée au grand jour. Jimmy, amputé de ses mains, est en grande souffrance, bien…
44 min 13. Épilogue Le rideau se ferme sur le freak show. Elsa, partie à Hollywood faire carrière dans la télévision, a vendu sa troupe à Dandy. Celui-ci, pris …
53 min